Дашборд для собственника: какие 10 цифр смотреть каждое утро

Каждое утро собственнику хватает десяти цифр: сколько денег на счёте, что пришло и что просрочено клиентами, какие платежи впереди, где прибыль месяца относительно плана, сколько новых заявок и сколько из них без ответа, каков портфель заказов, какие работы сданы без акта и идут ли отгрузки в срок. Всё остальное смотрят раз в неделю или раз в месяц.

Почему десять цифр и почему утром

Утренний экран отвечает на один вопрос: нужно ли мне сегодня во что-то вмешаться. Это не отчёт и не аналитика. Отчёт объясняет, что было в прошлом квартале. Утренняя сводка показывает, где сегодня горит и где всё идёт как обычно.

Десять цифр — рабочий предел, при котором экран читается за один взгляд. Когда на дашборде несколько десятков показателей, собственник перестаёт замечать отклонения: всё мигает, значит, ничего не важно. Поэтому мы идём от обратного: сначала цели собственника и рычаги, на которые он реально влияет, и только потом показатели. Это часть метода Kuznets DNA, который лежит в основе всей работы агентства.

Набор ниже универсален для компаний, где есть деньги на счетах, клиенты с оплатами по этапам, заявки и что-то производимое или оказываемое. Ваши десять могут отличаться на две-три позиции, но логика останется.

Десять цифр: список и источники

Для каждой цифры важны четыре вещи: что она показывает, откуда берётся, как часто обновляется и кто за неё отвечает. Если на любой из вопросов нет ответа, цифра будет спорной, и утро начнётся с выяснения, чья она.

Одиннадцатой строкой, вне десяти, стоит свежесть данных: когда экран обновлялся в последний раз. Цифра без даты опаснее, чем отсутствие цифры.

Деньги: первые пять цифр

Деньги идут первыми, потому что именно они отвечают на вопрос «можно ли спокойно работать дальше».

Остаток и поступления

Остаток на счетах и поступления за вчера и с начала месяца — самое простое и самое нужное. Источник один, банк, и его легко подключить на чтение. Важно показывать поступления рядом с тем, что ожидалось: просто «пришло столько-то» мало что говорит.

Просрочка и платежи вперёд

Просроченные оплаты показывайте списком с именами клиентов и возрастом долга, а не одной суммой. Сумма сообщает, что проблема есть, список позволяет снять трубку. Рядом ставьте обязательные платежи на ближайшую неделю: так видно возможный кассовый разрыв раньше, чем он случится.

Прибыль месяца к плану

Это самая спорная цифра, и честнее сразу договориться, как она считается. В нашей панели прибыль месяца считается по одному расчётному счёту и плановым статьям расходов, а статьи расходов ведутся вручную. Это не бухгалтерская прибыль, а управленческий ориентир. Для утреннего решения его достаточно, если все понимают границы цифры. Для налогов и отчётности он не годится, и мы этого не скрываем.

Заявки, документы и производство: остальные пять

Деньги — следствие. Причины лежат в потоке заявок, в документах и в исполнении.

Новые заявки и заявки без ответа. Количество новых за вчера показывает, жив ли поток. Но главная цифра здесь вторая. В нашей панели в «Требует внимания» попадают заявки без ответа от 2 до 14 дней: именно такие обычно забывают и именно их жалко. Собственнику не нужно читать каждую заявку, ему нужно знать, что ни одна не лежит без движения.

Портфель заказов. Сумма и состав договоров в работе. Цифра ценна тем, что смотрит вперёд: она подсказывает, чем будем занимать людей и где пора усиливать продажи.

Работы без акта и неоплаченные счета. Здесь прячутся деньги, которые уже заработаны, но не оформлены. Этап выполнен, акта нет, счёт не выставлен или не оплачен — по бумагам выручки как бы нет. Мы выделили это в отдельный формат «Сверка денег»: по выгрузкам клиента сверяем договоры, акты, счета и оплаты, находим этапы без актов и потерянные документы.

Отгрузки и этапы в срок. Для производства и услуг с этапами это опережающий показатель: срыв срока сегодня превращается в просрочку оплаты и недовольного клиента завтра. Показывайте только то, что уже просрочено или вот-вот будет, а не весь график работ.

Типичные ошибки при сборке утреннего экрана

• Начинают с красивых графиков, а не с вопросов. Если не понятно, какое решение стоит за цифрой, она лишняя.
• Нет словаря метрик. Финансовый директор считает выручку по оплатам, коммерческий — по договорам, и на экране два «правильных» числа. Для каждой цифры записывают, откуда она, как считается, как часто обновляется и кто отвечает.
• Обещают «реальные» данные. Честнее сказать, что данные обновляются по расписанию, и показать время последнего обновления. Собственник доверяет экрану, который признаёт свои границы.
• Путают дашборд с учётной системой. Экран читает данные из 1С, CRM и ЭДО, а не заменяет их. Если начать вести учёт на дашборде, получится ещё одна система, которую надо кому-то обновлять.
• Не предусмотрели сбой источника. Если банк или почта не отвечают, весь экран не должен гаснуть. Нужны последние известные данные и заметная плашка о том, что цифра устарела.
• Пересчитывают всё вручную каждое утро. Ручной ввод допустим там, где иначе нельзя (плановые расходы, цели месяца), но каждая такая цифра должна иметь хозяина и дату обновления.

Как это устроено у нас: панель Kuznets HQ

Мы сначала собрали такую панель для себя. Kuznets HQ запущена 16.07.2026: деньги, заявки, документы, маркетинг, производство и люди агентства в одном экране. Принцип простой — собственник не ходит по системам, система приходит к нему.

• Сборщик сводит данные в один снимок каждые 30 минут в рабочие часы.
• Выписка банка читается по API только на чтение, каждые 20 минут днём. Платёжных прав у панели нет.
• Яндекс Метрика обновляется раз в час, заявки с сайта и почты попадают в журнал заявок.
• Каждый день в 09:30 в Telegram приходит утреннее сообщение: вердикт дня, что появилось и ушло из проблем, главные цифры и ссылка в панель. Если данные устарели, сообщение всё равно приходит, но с предупреждением.
• Раздел «Требует внимания» собирает просроченные оплаты, заявки без ответа, упавшие сервисы. Кнопка «Ясно» прячет пункт до выбранной даты, а запись остаётся в журнале.

Есть и ограничения, о которых мы говорим прямо. Оплаты из банка сами не проставляются в этапы сделки. Документ в Диадок отправляет человек. Вход в панель один на всех, ролей и журнала доступа пока нет. Часть данных, например статьи расходов и цели месяца, ведётся руками.

Для клиентов у нас есть демо на вымышленной компании (опт и производство вентиляции): настоящий интерфейс, но данные вымышлены, а кнопки ничего не отправляют. Показываем его на созвоне за 30 минут.

С чего начать, если дашборда ещё нет

Не начинайте с подключения данных. Сначала проведите короткую работу над тем, что считать, и только затем решайте, чем считать.

Наш формат «10 цифр собственника» устроен именно так: стратегическая сессия по методу Kuznets DNA, затем цели и рычаги, дерево показателей, словарь метрик, эскиз экрана и техническое задание. Доступа к данным компании для этого не нужно. Готовое ТЗ можно отдать своему 1С-партнёру, BI-подрядчику или нам. Подробнее о шагах — в описании процесса.

Если ТЗ уже есть и нужен работающий экран, мы делаем дашборд на ваших данных как пилотный проект: экран по утверждённому ТЗ и утреннее сообщение в Telegram. Источники, которые уже работают у нас, подключаем по проекту, а 1С, amoCRM, Битрикс24, другие банки и ЭДО — после оценки. Смета и сроки обсуждаются после брифа.

Описание направления — на странице «Дашборды для собственника», а оставить заявку можно через форму. Мы не обещаем рост выручки или экономию: задача дашборда — чтобы собственник вовремя видел то, что и так происходит в его компании.

Вопросы и ответы

Цены на сайте не публикуем: смету на первый этап присылаем после разговора, на дашборд — после карты источников.